Inde i den mørke stald står en tyrekalv. Vinteren har været så lang, tyrekalven husker ikke andet end mørke - og så en lille melodi for længe, længe siden. Det er nattergalens melodi, og da tyrekalven atter hører den, er han overbevist om at han selv er en nattergal. Men han kan ikke flyve, han kan ikke klatre, hans sang er skrækkelig ... Han er ingen fugl. Men så kommer nattergalen ham til hjæ...